红太阳配资 三季报点评：华泰柏瑞中证医疗保健ETF基金季度涨幅12.83%

本站消息，日前华泰柏瑞中证医疗保健ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模1.46亿元，季度净值涨幅为12.83%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞中证医疗保健ETF基金过去一年净值涨幅为1.2%，在同类基金中排名2413/2528，同类基金过去一年净值涨幅中位数为22.38%。而基金过去一年的最大回撤为-25.09%，成立以来的最大回撤为-53.94%。

从基金规模来看，华泰柏瑞中证医疗保健ETF基金2025年三季度公布的基金规模为1.46亿元，较上一期规模1.12亿元变化了3353.93万元，环比变化了29.85%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.66%，无债券类资产，现金占净值比1.51%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.81%，第一大重仓股为迈瑞医疗（300760），持仓占比为9.21%。

华泰柏瑞中证医疗保健ETF现任基金经理为陈柯含，本季度增聘基金经理陈柯含，近期离任的基金经理为谭弘翔。其中在任基金经理陈柯含已从业0年又96天，2025年7月24日正式接手管理华泰柏瑞中证医疗保健ETF，任职期间累计回报为4.84%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞中证创新药产业ETF（517120），季度净值涨幅为32.09%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：“十四五”以来,我国医药行业创新能力显著提升,批准的创新药达到204个、创新医疗器械265个,其中今年1到7月份,批准创新药50个、创新医疗器械49个。目前,我国医药产业规模位居全球第二位,创新药在研数目达到全球的30%左右。站在“十四五”收官与“十五五”启航的交汇点,我国医药行业正迎来从规模驱动到价值创造的质变,将为全球健康事业持续贡献东方智慧。今年三季度,医药板块持续吸引资金目光,子板块中医疗研发外包表现强劲。中证全指医疗保健设备与服务指数同期上涨12.43%,终结了二季度的震荡走势。展望后续,我们认为市场对降费、反腐等影响因素已形成稳定预期,医药行业或将在支付端确定性增长,政策端可预测性提升及海外流动性回升的背景下迎来环比改善,叠加2024年低基数因素,2025年同比角度也有望加速。具体来看:1)疾病谱动态演变和居民健康意识提升促使医药行业需求持续增长;2)“十四五”规划明确指出要“以公立医疗机构为主体、非公立医疗机构为补充,扩大医疗服务资源供给”,政策鼓励支持医疗服务发展的动力将长期存在。随着宏观经济与消费情绪的持续向好,带动结构升级、需求下沉,医疗服务板块增速有望企稳回升;3)近年《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》、《关于加强重症医学医疗服务能力建设的意见》、《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》相继发布,同时伴随优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局,医疗新基建将持续投入,医疗装备及服务企业商业势能将加速释放;4)今年6月国家药监局审议通过《关于优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展的举措》,旨在通过全生命周期监管,全力支持高端医疗器械领域的重大创新,具备创新竞争力的医疗器械企业有望受益,实现市场份额提升;5)随着深度学习和大模型技术迎来重要突破,AI将加速落地医疗领域,提升诊疗率的同时降低漏诊、误诊等错误率,并为诊疗需求与医务人员的供需矛盾带来积极影响;6)中证全指医疗保健设备与服务指数当前市盈率为48.57倍,处于基期以来23%的历史低位区间,估值具备一定吸引力。我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.021%,期间日跟踪误差为0.031%,较好地实现了本基金的投资目标。本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求与标的指数基本一致的投资回报。

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